理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

南京仁人职业培训学校针对想要通过理财规划师的学员专门开设了通过课程，报名参加的学员可以免费录入CHRU“精英人才库”优先推荐工作！

1、合格率：连续六年名列全省前茅

2、：实战派+学院派+特聘阅卷老师

3、价格：比同行更优惠

4、服务：全程“保姆式”服务

5、全国通用、不需年审、终生有效！

6、免费录入CHRU“精英人才库”优先推荐工作

7、免费参加体验式素质拓展培训一次

【培训内容】

基础知识：理财规划基础、财务和会计基础、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、理财规划师工作流程和工作要求

专业知识：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划

【推荐课程】企业培训师专业培优课程

（1）《国家职业资格鉴定审批表》

（2）身份证复印件、学历证书原件及复印件（原件审验后退回）

（3）从事专业工作年限证明；

（4）近期同底版免冠2寸证件照片4张

1、助理理财规划师——三级（具备以下条件之一者）

（1）连续从事本职业工作6年以上。

（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术

学院本专业或相关专业毕业证书。

（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1

年以上。

（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规

划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

2、理财规划师——二级（具备以下条件之一者）

（1）连续从事本职业工作13年以上。

（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业

工作5年以上。

（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并

取得结业证书。

（4）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，连续从事本

职业工作5年以上。

（5）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

（6）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。